2018-01-29 09:23
在寵物產業的大蛋糕中，寵物食品無疑是寵物消費占比最大的一個環節。經過多年的發展，我國寵物食品產業已經是具備主糧（干糧&濕糧）、寵物零食和保健品三大品類的規模產業。
目前我國寵物食品市場的發展規模如何，市場格局怎樣，品牌競爭是否激烈？內參君想通過對中國寵物食品市場一些數據的梳理，呈現一個整體的發展概況。
主糧份額下降，零食和保健品上升
根據《2017年中國寵物行業白皮書》顯示，我國寵物行業規模在2017年達到1340億元。參照國外的經驗與數據，寵物食品一般占寵物產業產值的30-40%，保守估計我國寵物食品市場規模超過300億元。可以說，寵物食品是寵物消費占比最大的一個環節，也是競爭最激烈的一個市場。
來源：狗民網
在寵物食品產業中，寵物主食（干糧&濕糧）占據50%以上份額，是絕對主力。但經過十余年的發展，隨著零食、保健品產品的豐富，消費觀念的改變以及消費市場的升級，寵物主糧出現了一個逐步下降的趨勢，零食的市場份額由10%左右上升至接近20%，而保健品市場份額占比也上升了6%左右。
來源：國家統計局，前瞻產業研究院，東方證券研究所
主糧：國際品牌占據50%份額
從單個細分品類看，主糧中的干糧又占據著主力地位，尤其是犬干糧的占比達到了70%。
來源：英敏特（Mintel），東方證券研究所
而從品牌分布來說，由于國際品牌進入中國市場較早，在銷售渠道布局以及品牌營銷方面占盡優勢，所以，我國目前的寵物主糧市場被瑪氏、雀巢以及高露潔等幾大巨頭所占據。2016年，這三家外資品牌在我國市場的占有率超過50%，且主要定位中高端市場。而國產寵物食品大多定位于低端市場，且單品牌市場占有率不足10%。
來源：英敏特（Mintel），東方證券研究所
淘寶/天貓的銷售數據也印證了這一點。皇家（瑪氏）2016年在淘寶/天貓的主糧品類銷售額達到6.8億元，大幅領先第二名比瑞吉和第三名耐威克。國產品牌瘋狂的小狗排名第四。
來源：馳銳傳媒，東方證券研究所
然而，值得注意的是，雖然主糧市場國際品牌占據“擂主”位置，但國內品牌并非不可“攻擂”。據《2017年中國寵物行業白皮書》顯示，消費者對于主糧市場的品牌忠誠度并不高，更多的是關注“營養成分“、”適口性“及”性價比”。這對于國內寵物主糧品牌來說是一件好事。國產主糧品牌如果可以專注于提升產品品質、順應消費升級趨勢是有很大可能提升市場份額的。
來源：狗民網
零食：犬類前10名，80%是國產品牌
如果說主糧市場被國際品牌占據是“雨”的話，零食市場則是另一番“晴”的景象。根據淘寶/天貓銷售數據顯示，2016年犬類零食銷售額前十的品牌中，有8個為國產品牌。
來源：馳銳傳媒，東方證券研究所
從以上排名，可以看出國產企業在寵物零食領域擁有較強話語權。一方面，這是差異化市場競爭的選擇。另一方面，國內寵物零食公司多以 OEM/ODM代工為主，在加工制造上積累了豐富經驗。為了減少國際市場變動產生的風險，紛紛開始轉向國內市場，發力做自己的零食品牌，如乖寶集團旗下“麥富迪”，中寵股份旗下“頑皮”等，品牌影響力和用戶口碑不斷增強，市場份額不斷擴大。
隨著中寵、佩蒂、路斯、天地薈這些以零食為核心業務的企業的上市。寵物零食領域正在成為較大規模的獨立市場。相對寵物主糧市場，寵物零食市場集中度較低，市場進入空間更大，國內企業在這一塊的持續投入與深耕，后續發展空間很大。
保健品：與零食“比翼齊飛” 國產品牌占半壁江山
無獨有偶，與零食市場類似的市場格局，在保健品市場依舊“上演”。隨著寵物健康意識的普及，寵物保健品市場份額逐年不斷增加，寵物保健品行業有望成為新的投資亮點。
根據淘寶/天貓銷售數據顯示，中國寵物保健品品牌線上銷量前十名的品牌，國產品牌占7位。其中，國產品牌衛仕在兩大電商平臺銷售額遙遙領先。這與衛仕專注聚焦寵物保健品領域以及較早布局線上銷售有關系。
來源：馳銳傳媒，東方證券研究所
然而，寵物保健品領域對于國產品牌的挑戰在于，隨著消費升級，消費者對于產品品質以及個性化需求，國內品牌如何擺脫在中低端“廝殺”的局面，打造國內寵物保健品領域的中高端品牌，滿足越來越“挑剔”的消費者，這是一場曠日持久的戰役。
總體而言，中國的寵物行業目前處于高速增長的紅利期，似乎絕大多數寵物企業都“活的很不錯”。但是在行業發展的“漲潮”聲浪中，需要理性而冷靜的看到我國寵物行業中存在的壁壘，例如品牌知名度低、缺乏核心品牌、行業標準尚不完善、產品較為單一、銷售渠道資質參差不齊等等。尤其是在國家提出由“中國制造”向“中國智造”轉變的百年目標大背景下，國產品牌如何“逆襲“寵物主糧這一最大市場，任重而道遠。
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